瑞幸咖啡计划增发1200万股美国存托股 发行4亿美元的可转换优先债券

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据瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form F-1文件显示,该公司计划增发150万股美国存托股(ADS)。与此共同,瑞幸咖啡还将发行4亿美元的可转换优先债券。

Form F-1文件显示,瑞幸咖啡将在此次增发中提供78万股ADS,每股ADS代表8股A类普通股,票面价值0.000002美元。此外,公司售股股东将提供450万股ADS。瑞幸咖啡无需从售股股东出售ADS的交易中获得任何收入。

此外,瑞幸咖啡和售股股东还授予承销商一项选着权,在本招股说明书回应之日起50天内,最多可额外购买1,50,000股ADS。当前,瑞幸咖啡ADS在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。2020年1月6日,瑞幸咖啡股价收于每股34.43美元。

瑞幸咖啡预计,在扣除佣金和发行费用但是 ,如若承销商不执行超额配售权,则公司将通过增发获得2.369亿美元的净收益;若执行超额配售权,则可获得2.724亿美元的净收益(按照每股34.43美元计算)。

与此共同,瑞幸咖啡还回应,将发行4亿美元的可转换债券。瑞幸咖啡预计,在扣除佣金和发行费用但是 ,将通过发行债券获得3.884亿美元的净收益。如若承销商执行15%的超额配售权,则可最多获得4.467亿美元的净收益。

瑞幸咖啡表示,此次增发和发行可转换债券所得净收益将主要用于一般性企业用途,其中这种包括门店网络扩张、无人零售计划、资本支出、研发、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本和这种总务和行政事务。

瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company为瑞幸此次增发和可转换债券发行的联席承销商。

另外,Form F-1文件还显示,大钲资本(Centurium Capital)为此次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发但是 ,大钲资本持有瑞幸咖啡188,938,50股B类普通股,占总股本的14.79%,占14.06%的投票权。增发后,大钲资本持股数量将降至50,538,50股,占总股本的12.15%,占11.44%的投票权。